Was ist ein finanzmathematisches Gutachten?

Was ist ein finanzmathematisches Gutachten
Mit einem finanzmathematischen Gutachten werten wir einen Rentenversicherungs- oder Altersvorsorgevertrag nach Kostenpunkten und Rendite aus. Am Ende steht also eine klare Auflistung über alle (möglicherweise) anfallenden Kosten, sowie der im Mittel zu erwartenden Rendite.

Finanzmathematische Untersuchung Continentale BasisRente Invest.pdf
Beispiel Finanzmathematisches Gutachten für einen Mandanten
Es wird das eingesetzte Kapital mit allen Kosten, Gebühren und Provisionen ins Verhältnis mit dem Ertrag vor und nach Steuern gesetzt. Also eine Netto-zu-Netto Berechnung durchgeführt. Was setzt der Mandant ein und was landet am Ende auch tatsächlich wieder auf dem Konto?
Gut zu wissen: Die komplette Wirtschaftlichkeitsberechnung ist bei uns immer in der Beratung zur Altersvorsorge mit integriert. Ein solches Gutachten fertigen wir grundsätzlich an. Hierfür fällt lediglich eine Aufwandsentschädigung von 250 € an, sollten wir danach nicht zusammenarbeiten.
Wenn du ein eigenes finanzmathematisches Gutachten für einen deiner Verträge erstellt haben möchtest, kannst du gerne Kontakt zu uns aufnehmen und uns die Unterlagen zusenden. Je mehr Daten und Angaben wir haben, desto genauer sind logischerweise die Ergebnisse am Ende. Wir benötigen:

  • Name und Gesellschaft des Tarifes
  • Laufzeit
  • Restlaufzeit
  • Sparbeitrag und Einmalzahlungen
  • Anlage (Aufteilung und Fonds mit WKN)
  • Idealerweise den aktuellen Rückkaufswert
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Beispiel Finanzmathematisches Gutachten für einen Mandanten

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Vertrag wechseln, kündigen oder fortführen?

Diese Frage können wir mit einem finanzmathematischen Gutachten klar anhand der Zahlen beantworten. Die Ergebnisse sind häufig sehr augenöffnend, wenn man sich anschaut, was für Kosten anfallen können, auch wenn man schnell im Internet auf Vergleichsplattformen einen Rentenversicherungsvertrag abgeschlossen hat.

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Hallo, ich bin Florian Echegoyen

(Gründer und Inhaber von Level V.)
Experte für betriebliche Altersvorsorge & Geschäftsführerberatung

Finanzielle Sicherheit ist für mich weit mehr als Zahlen auf dem Papier. Sie bedeutet echte Freiheit, Handlungsfähigkeit und ein gutes Gefühl im Alltag – für dich persönlich und für dein Unternehmen.

Als Experte für betriebliche Altersvorsorge und strategische Geschäftsführerberatung weiß ich, wie wichtig maßgeschneiderte Lösungen sind. Ich unterstütze dich dabei, deine Altersvorsorge gezielt zu gestalten und strategisch kluge Entscheidungen für dein Unternehmen und deine Position als Geschäftsführer zu treffen.

Mein Motto: „Nachhaltige Lösungen für nachhaltigen Erfolg.“

Gemeinsam mit meinem Team biete ich dir klare, verständliche Konzepte – ohne Fachchinesisch, aber mit echter Substanz. Bei Level V geht es nicht um Standardlösungen, sondern um deinen Weg. Persönlich, individuell und mit dem Fokus auf langfristige Sicherheit.

Vertrau auf meine Erfahrung – und lass uns gemeinsam das Beste aus deinen Möglichkeiten machen.

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