Was ist Finanzberatung?
Wenn wir bei Level V von Finanzberatung sprechen, dann meinen wir die Beratung zu:Vermögensaufbau
Vermögenssicherung (Versicherung)
- Berufsunfähigkeit
- Sachversicherungen (Rund ums Haus oder private Risiken)
- Krankenversicherung
- Angepasste Konzepte für spezielle Risiken
Über Level V
Wir sind für dich da, wenn dein Finanzkonzept mit Vermögensaufbau und Versicherungspaket in die Planung geht, aber auch wenn wir gemeinsam die Leistungen beantragen oder es am Markt mal nicht so rosig aussieht. Wir haben die Vision, in den kommenden Jahren der größte Dienstleister für persönliche, digitale Finanzberatung in Deutschland zu werden. Ist groß immer gut? Nein, wahrlich nicht, aber dadurch, dass die Welt immer transparenter wird und Informationen einfacher zugänglich sind, ist es nur noch möglich über Ehrlichkeit und Qualität in unserer Branche zu wachsen – und hier sind wir auf einem guten Weg!
Was unsere Mandanten sagen
Was ist an unserer Finanzberatung unabhängig?
Vom Vermögensaufbau über bis hin zu Versicherungen greift alles ineinander. Wir besprechen und erklären alles. Gemeinsam können wir an den unzähligen Stellschrauben drehen, bis es für dich wirklich perfekt ist! Du hast nun Zeit, dir noch einmal Gedanken zu allem zu machen. Wenn du rundum zufrieden bist, setzen wir alles wie von dir gewünscht um.
Beraten wir dich auf Honorarbasis und möchtest du ein sogenanntes Nettoprodukt, berechnen wir dir den Beratungsaufwand. Je nach Umfang liegen wir hier bei 2.000€ – 5.000€. Weder das eine noch das andere ist pauschal besser oder schlechter. Es kommt stark auf die Situation an. Jegliche Jobhudelei oder Verteufelung in die eine oder andere Richtung halten wir nicht für zielführend und an der Realität vorbei.
Unabhängige Finanzberatung FAQ - die meistgestellten Fragen
- Blick ins Impressum, ob dort auch der Versicherungsmakler eingetragen ist.
- Informationen auf Website und im Internet durchforsten.
- Bewertungen und Rezensionen prüfen.
Der letzte Punkt ist dann aber der wichtigste: Du musst ihn ausprobieren. Nur wenn du mit der Arbeitsweise und der Person am anderen Ende warm wirst und ein gutes Gefühl hast, ist es am Ende auch ein guter Finanzberater.
Der Rechtsstatus. Die Bank tritt entweder als Mehrfachvertreter oder Ausschließlichkeitsvertreter auf. Bedeutet, die Bank hat nicht Zugriff auf den gesamten deutschen Markt der Finanzprodukte. Es werden also die hauseigenen Fonds oder die Partnerversicherung verkauft.
Produktvielfalt. Eine Bank arbeitet selten konzeptionell, da der Zugriff auf alle Sparten fehlt. Es steht hier also nicht selten einfach das Produkt im Mittelpunkt, anstelle des Kunden.

Hallo, ich bin Florian Echegoyen
(Gründer und Inhaber von Level V.)
Experte für betriebliche Altersvorsorge & Geschäftsführerberatung
Finanzielle Sicherheit ist für mich weit mehr als Zahlen auf dem Papier. Sie bedeutet echte Freiheit, Handlungsfähigkeit und ein gutes Gefühl im Alltag – für dich persönlich und für dein Unternehmen.
Als Experte für betriebliche Altersvorsorge und strategische Geschäftsführerberatung weiß ich, wie wichtig maßgeschneiderte Lösungen sind. Ich unterstütze dich dabei, deine Altersvorsorge gezielt zu gestalten und strategisch kluge Entscheidungen für dein Unternehmen und deine Position als Geschäftsführer zu treffen.
Mein Motto: „Nachhaltige Lösungen für nachhaltigen Erfolg.“
Gemeinsam mit meinem Team biete ich dir klare, verständliche Konzepte – ohne Fachchinesisch, aber mit echter Substanz. Bei Level V geht es nicht um Standardlösungen, sondern um deinen Weg. Persönlich, individuell und mit dem Fokus auf langfristige Sicherheit.
Vertrau auf meine Erfahrung – und lass uns gemeinsam das Beste aus deinen Möglichkeiten machen.